Китай — главный покупатель ПВХ? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках, от поставщиков сырья до логистов. Сразу хочется сказать ?да, конечно?, но реальность, как всегда, сложнее. Многие, особенно те, кто только начинает работать с Китаем, ошибочно полагают, что это просто бездонный рынок, который поглощает всё. На деле, его роль как главного покупателя сильно зависит от типа ПВХ, времени года и, что критично, внутренней экономической конъюнктуры. Сейчас, в середине 2020-х, ситуация уже не та, что была пять лет назад. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что вижу сам и о чём говорят коллеги.

Спрос: не один Китай, а много разных отраслей

Когда говорят ?Китай покупает?, нужно сразу уточнять — а что именно? Калиброванный суспензионный ПВХ для труб или пластикат для плёнки? Это две большие разницы. Спрос на ПВХ для строительства, тот самый, что идёт на трубы и профиля для окон, — это основа. Но он цикличный и привязан к сезону и госпрограммам стимулирования жилищного строительства. В прошлом году, например, был заметный спад во втором квартале, все ждали, когда Пекин запустит новые инфраструктурные проекты.

А вот потребление мягкого ПВХ, скажем, для медицинских изделий или изоляции проводов, — более стабильно. Но здесь Китай уже не только покупатель, но и мощнейший производитель. Поэтому чистый импорт в эти сегменты падает. Получается, что статус ?главного покупателя? он сохраняет в основном для определённых марок конструкционного ПВХ, особенно когда внутренние мощности не успевают за краткосрочным всплеском спроса или когда импортная цена становится привлекательнее локальной.

Из личного опыта: пытались в 2021 году выйти на китайский рынок с определённой маркой ПВХ для напольных покрытий. Логистика убила всю маржу. И тут выяснилось, что локальные производители в провинции Цзянсу как раз нарастили выпуск аналогичного продукта. Наш ?уникальный? товар внезапно стал никому не нужен. Провал, но показательный — Китай покупает то, что ему выгодно здесь и сейчас, а не просто ?всё подряд?.

Логистика и цена: где кроется подвох

Обсуждая закупки, нельзя не говорить о деньгах на доставку. Фрахт из Персидского залива или, скажем, из США в Китай — это отдельная история, которая может сделать или сломать сделку. Цена на ПВХ CFR Северный Китай — это священный грааль для многих трейдеров. Но мало кто со стороны понимает, какую роль играют локальные трейдеры и биржи вроде Даляньской товарной биржи. Они формируют ожидания и часто играют на опережение.

Был случай, когда мы с коллегами рассчитывали на выгодную поставку партии в порт Тяньцзинь. Всё было согласовано, но за две недели до отгрузки локальные трейдеры начали активно продавать аналогичный товар со складов, сбивая цену. Наши контрагенты просто передумали, сославшись на ?изменение рыночных условий?. Пришлось срочно искать альтернативы в Юго-Восточной Азии. Это обычная практика — китайский рынок очень чуткий и часто не предсказуем.

И ещё один нюанс — качество. Китайские потребители стали невероятно придирчивыми. Сертификация, соответствие жёстким экологическим стандартам (которые, кстати, ужесточаются каждый год) — без этого вход на рынок закрыт. Просто предложить дешёвый товар не выйдет. Нужны длительные отношения и репутация. Как, например, у компании ООО Ланьчжоу Цзиньтайлун Строительные Материалы, которая работает с 2009 года из Ланьчжоу. Такие игроки знают местную специфику изнутри и часто выступают партнёрами для иностранных поставщиков, помогая пройти все бюрократические барьеры. Их сайт (https://www.lzjtlbm.ru) — это, по сути, их визитная карточка на рынке СНГ, показывающая серьёзные намерения.

Альтернативные рынки: куда утекают объёмы?

Если Китай замедляет закупки, мир не останавливается. В последние пару лет отчётливо виден рост спроса в других регионах. Индия, например, наращивает мощности по производству ПВХ, но всё ещё является крупным импортёром. Турция, страны Юго-Восточной Азии — всё это активные покупатели. Иногда партия, изначально предназначавшаяся для Циндао, в последний момент переправляется в Карачи или Хошимин, потому что там предложили лучшую цену.

Это создаёт интересную динамику. Поставщики, особенно из России и Средней Азии, которые традиционно ориентировались на Китай, теперь диверсифицируют потоки. Нельзя класть все яйца в одну корзину, особенно когда эта корзина может внезапно изменить правила ввоза или увеличить таможенные пошлины, как это было с некоторыми химическими товарами в 2022 году.

С точки зрения операционной работы, это значит постоянный мониторинг не одного, а трёх-четырёх рынков одновременно. Где-то дешевле логистика, но выше требования к качеству. Где-то можно продать быстрее, но с меньшей маржой. И здесь Китай часто проигрывает по скорости расчётов и простоте документооборота более молодым рынкам.

Взгляд изнутри: что говорят китайские партнёры?

Общаясь с менеджерами по закупкам на местных производствах, понимаешь, что их главная головная боль — это стабильность поставок и предсказуемость цены. Их не столько волнует, являемся ли мы главным покупателем в мировом масштабе, сколько то, сможем ли мы гарантировать регулярные отгрузки определённого качества в течение следующего квартала. Их стратегия — иметь несколько источников: свой внутренний, основной импортный (часто из соседних стран Азии) и один-два резервных на случай форс-мажора.

Они также отмечают растущее давление со стороны государства в части ?зелёного? производства. Это влияет на весь цикл — от выбора сырья до утилизации. Поэтому поставщик, который может предоставить полный пакет документов об экологичности и даже помочь с технологиями переработки, получает огромное преимущество. Это уже не просто торговля, а глубокое технологическое партнёрство.

Интересно, что многие средние китайские компании, такие как упомянутая ООО Ланьчжоу Цзиньтайлун Строительные Материалы, сами выходят на внешние рынки. Их опыт работы в жёстких внутренних условиях делает их сильными конкурентами. Они понимают цену и логистику с обеих сторон баррикады. Их присутствие в России, судя по активному сайту, говорит о том, что они видят потенциал не только в закупках, но и в обмене опытом и материалами.

Итак, главный ли он?

Возвращаясь к заглавному вопросу. Если мерить чистыми объёмами импорта — вероятно, да, Китай ещё остаётся главным покупателем ПВХ в мире, но его доля не абсолютна и подвержена колебаниям. Его аппетит определяет глобальную цену, но не всегда диктует условия для каждого отдельного поставщика.

С практической точки зрения, для нас, работающих в этой сфере, Китай — это не абстрактный ?главный покупатель?, а сложный, требовательный и быстро меняющийся рынок, полный как возможностей, так и ловушек. Ставка только на него — рискованная стратегия.

Гораздо важнее не титул, а понимание конкретных потребностей конкретных заводов в конкретный момент времени. Иногда главным покупателем для вашей партии окажется небольшой производитель в Индонезии, который готов заплатить на 50 долларов за тонну больше, потому что ему срочно нужно закрыть контракт. Рынок ПВХ глобален, и фокус смещается туда, где в данный момент есть готовность платить. А Китай в этой гонке — мощный, но не единственный бегун.