Китай: главный покупатель плоского алюминия? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок вроде ?Металл-Экспо? или в разговорах с поставщиками из Самары или Красноярска. Все говорят о китайском рынке как о бездонной бочке, которая поглощает всё. Но когда начинаешь реально копать вглубь, понимаешь, что картина куда сложнее. Это не просто вопрос ?да? или ?нет?. Это вопрос ?какого именно? алюминия, ?в какой момент? и ?под какие нужды?. Многие ошибочно полагают, что Китай — это исключительно гигантский переплавщик лома, но с плоским прокатом, особенно для строительства и отделки, история иная.

Что на самом деле ищет китайский рынок?

Когда мы лет пять назад активно пытались выйти с плоским алюминием на китайский рынок, первое, с чем столкнулись, — это специфичность запросов. Не просто ?лист алюминиевый?, а конкретные сплавы, состояния поставки, точнейшие допуски по толщине и, что критично, — отделка поверхности. Для фасадных панелей, к примеру, требуется идеальный вал без царапин, часто с предварительной грунтовкой. Наш стандартный АД31 в состоянии Т1 для них часто был непригоден — нужен был А6061 или даже 5005 с определенными механическими свойствами.

И здесь возникает парадокс. Китай — крупнейший в мире производитель первичного алюминия и проката. Зачем ему импорт? Ответ лежит в двух плоскостях: дефицит специфических высококачественных марок и… логистическая экономика. Бывают ситуации, когда закупить готовый премиальный лист у того же российского или казахстанского производителя, особенно на Дальнем Востоке, выходит быстрее и дешевле, чем гнать его с южных заводов самого Китая через всю страну. Но это точечные, ситуативные сделки, а не системный импорт.

Вот реальный кейс: мы как-то работали с проектом поставки анодированного листа для рекламных конструкций в Шанхай. Локальные китайские производители давали длительный срок изготовления и высокую цену из-за загрузки линий. Наш партнер из Сибири, имевший свободные мощности на линии анодирования, смог отгрузить контейнер через Забайкальск за три недели. Ключевым было именно наличие готового продукта под специфичный заказ, а не цена сырья. Это важный нюанс.

Роль строительного бума и его последствия

Волна строительства, которая сейчас немного схлынула, но несколько лет назад была в разгаре, создала колоссальный внутренний спрос. Фасады, интерьеры, элементы остекления — всё это пожирало тонны плоского алюминия. Компании вроде ООО Ланьчжоу Цзиньтайлун Строительные Материалы, которая, как видно из их сайта https://www.lzjtlbm.ru, базируется в Ланьчжоу и работает с 2009 года, были типичными потребителями такого профиля. Они не импортировали лист в чистом виде, но закупали готовые композитные панели или кассеты, для производства которых мог использоваться, в том числе, и импортный алюминиевый лист-основа.

Однако считать Китай чистым импортером — ошибка. Он — ключевой узел в глобальной цепочке. Часто происходит так: Китай закупает полуфабрикаты (например, алюминиевую катанку или толстые слябы), производит из них высококачественный холоднокатаный лист или окрашенные панели, а потом… реэкспортирует их в виде готовой продукции в Юго-Восточную Азию, Африку, даже обратно в Европу. Поэтому данные об импорте ?плоского алюминия? могут вводить в заблуждение — они не всегда отражают конечное потребление внутри страны.

Наша попытка в 2018 году предложить стандартный строительный лист китайскому застройщику в Тяньцзине провалилась именно по этой причине. Их инженеры вежливо указали, что по цене нашего материала они могут получить локальный аналог с завода в Шаньдуне, а по качеству (ровность, однородность покрытия) им нужен продукт уровня южнокорейского POSCO. Мы оказались в невыгодной середине — ни самые дешевые, ни самые технологичные. Это был ценный урок о сегментации рынка.

Логистика и экономика: когда импорт имеет смысл

География играет огромную роль. Для северо-восточных провинций Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь) поставки из России — логистически обоснованный шаг. Железнодорожные контейнерные перевозки из Хабаровска или через Суйфэньхэ могут быть эффективны для крупных партий. Но здесь встает вопрос таможенного регулирования, сертификации (китайские GB-стандарты) и, опять же, цены. Если цена на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) падает, любая импортная поставка становится мгновенно неконкурентоспособной из-за пошлины и транспортных издержек.

Еще один тонкий момент — это продукция с добавленной стоимостью. Простой лист везти невыгодно почти никогда. А вот, допустим, перфорированный лист сложного рисунка, или лист с нанесенной пленкой под дерево (как раз для внутренней отделки), или предварительно нарезанный на специфические размеры под проект — здесь шансы есть. Китайские производители зачастую не хотят связываться с мелкими или нестандартными партиями, предпочитая гигантские объемы для массового строительства. Это оставляет нишу.

Вспоминается история с поставкой в Далянь партии алюминиевого листа 5083 для судоремонтной мастерской. Это был морской сплав, который на тот момент на локальном рынке был в дефиците. Нашлись остатки на складе в Владивостоке, и сделка состоялась. Но это исключение, подтверждающее правило: импорт работает там, где есть дефицит конкретной номенклатуры в конкретный момент времени.

Влияние госполитики и ?зеленого? курса

Нельзя сбрасывать со счетов политику ?двойной углеродной нейтральности?, объявленную Китаем. Это напрямую бьет по энергоемким производствам, включая выплавку алюминия. В теории, это могло бы открыть возможности для импорта более ?зеленого? алюминия (произведенного на ГЭС, например). Но на практике китайские производители активно переезжают в регионы с более дешевой ?зеленой? энергией, например, в Юньнань, и конкурировать с ними по цене все равно сложно.

Более реальное влияние — это ужесточение экологических стандартов для готовой строительной продукции. Требования к VOC (летучим органическим соединениям) в красках и покрытиях, к долговечности. Это может создать спрос на импортные технологии и материалы для покрытий, которые наносятся на тот же местный алюминиевый лист. То есть, импортироваться будет не сам металл, а ноу-хау или химия для его обработки.

Кроме того, госпрограммы развития внутреннего спроса (например, в электромобилестроении или аэрокосмической отрасли) стимулируют потребление высококачественных алюминиевых сплавов внутри страны. Это, опять же, рынок для локальных гигантов вроде Chalco или China Hongqiao. Иностранному поставщику пробиться в эти цепочки поставок OEM-производителям невероятно сложно из-за требований к сертификации и тесных долгосрочных связей внутри китайской экономики.

Выводы: так главный ли покупатель?

Если смотреть на чистый импорт плоского алюминия в физических тоннах, то Китай, скорее всего, не является абсолютным мировым лидером — эту роль могут играть США или страны ЕС. Но если рассматривать Китай как центральный хаб в глобальной цепочке создания стоимости, где происходит трансформация сырья и полуфабрикатов в готовые изделия, то его роль становится ключевой. Он — главный потребитель, переработчик и часто реэкспортер.

Для поставщика из России или СНГ рынок Китая по плоскому алюминию — это не рынок массовых, регулярных поставок. Это рынок ситуативных, точечных возможностей. Нужно искать дефицитные ниши, предлагать решения под конкретные проекты, где важна скорость или уникальность продукта, а не только цена за килограмм. Работать через надежных локальных партнеров, которые понимают эти колебания спроса.

Так что, отвечая на вопрос из заголовка: Китай — главный покупатель? Нет, если говорить о прямом импорте листа. Да, если говорить о конечном потреблении в составе готовой продукции. И безусловно — главная сила, диктующая цены и тренды на глобальном рынке алюминия. Игнорировать этот рынок нельзя, но строить на нем стратегию, рассчитанную только на продажу сырья или простого проката, — наивно. Нужно предлагать ценность, а не просто товар. И это, пожалуй, главный вывод из всей этой кухни.